【简评】中天科技中报：政策利好进军光伏布局海缆

本文摘要：中天科技日前公布2014年半年报，营业总收入39.43亿元，同比快速增长21.36%；归属于上市公司净利润3.63亿元，同比快速增长58.63%。 政策受到影响，海缆业务将步入愈演愈烈快速增长。国内海上石油天然气铁矿、海岛研发、海上风电、海底军事观测等领域发展空间极大。公司目前在多个海缆应用领域享用寡头独占甚至独家独占地位，在国家海洋战略下，可以预期未来几年，公司海缆业务将呈圆形爆发性快速增长。 进占光伏，背板沦为新的增长点。

中天科技日前公布2014年半年报，营业总收入39.43亿元，同比快速增长21.36%；归属于上市公司净利润3.63亿元，同比快速增长58.63%。　　政策受到影响，海缆业务将步入愈演愈烈快速增长。国内海上石油天然气铁矿、海岛研发、海上风电、海底军事观测等领域发展空间极大。公司目前在多个海缆应用领域享用寡头独占甚至独家独占地位，在国家海洋战略下，可以预期未来几年，公司海缆业务将呈圆形爆发性快速增长。

　　进占光伏，背板沦为新的增长点。　　公司背板早已通过了TUV和UL证书，且公司为国内组件标准的主要起草人之一，公司产品已开始转入下游组件厂商订购体系。

2014年4月，公司与晶澳太阳能科技签订1亿元光伏背板材料合约。　　滩涂资源非常丰富，低价便宜，大型电站有一点期望。目前公司已储备有1500亩土地，今年50MW项目将首先启动。

未来公司还将积极争取新的滩涂资源，大型水站有一点期望。　　盈利预测：我们预测2014/15/16年公司营业收入分别为80.76亿/95.60亿/110.51亿，归母净利润分别为6.17亿/8.18亿/9.72亿元，EPS分别为0.88元、1.16元、1.38元。

给与目标价17.50元，相等于20x14PE，首次购入评级。　　风险提醒。

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